นำลูกค้า ผู้ติดต่อ และโอกาสการขายเข้าสู่ระบบรวมศูนย์ การขอใบเสนอราคามีการมอบหมาย การติดตามมีการแจ้งเตือน ขั้นตอนมีการไล่ระดับ เมื่อลาออกมีการส่งมอบงาน ด้านล่างกรองโอกาสสาธิตตามขั้นตอน ค้นหาลูกค้า และดูบันทึกการติดตามได้
มอบหมายผู้รับผิดชอบและนัดหมายการติดตามครั้งถัดไป
การแจ้งเตือนเมื่อเลยกำหนดส่งถึงผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บกรณีปิดการขายและส่งต่อขั้นตอนการส่งมอบ
| ลูกค้า / โอกาสทางการขาย | ขั้นตอน | มูลค่าที่ประเมิน | การติดตามครั้งถัดไป | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| หัวเว่ยพรีซิชันแมชิเนอรี · ใบขอราคากรอบงานแฟลนจ์ประจำปี | ลีด | ประมาณ 80,000 | 13 พ.ย. | ฝ่ายขาย · เฉิงเสี้ยว | |
| เหลียนเคออิเล็กทรอนิกส์ (ซูโจว) · เครื่องมือจับยึดทดสอบคอนเนกเตอร์ | การติดต่อเบื้องต้น | ประมาณ 150,000 | 12 พ.ย. | ฝ่ายขาย · โจวหมิ่น | |
| เหิงต้างานแผ่นโลหะ · การปรับปรุงระบบดัดโลหะด้วยเครื่อง CNC | ระหว่างเสนอราคา | ประมาณ 420,000 | 11 พ.ย. | ฝ่ายขาย · เฉิงเสี้ยว | |
| จงเฉิงปั๊มน้ำ · ชิ้นงานกลึงเครื่องสูบจำนวนมาก | ปิดการขายแล้ว | ประมาณ 260,000 | 30 พ.ย. · ระยะเก็บเงิน | ฝ่ายขาย · โจวหมิ่น | |
| หลานเก้ออุปกรณ์อาหาร · การรับผู้จัดหาอุปกรณ์ท่อระดับสุขอนามัยเข้าเป็นซัพพลายเออร์ | ลีด | ประมาณ 60,000 | 14 พ.ย. | ฝ่ายขาย · หวังเชียง | |
| ไท่เหออะไหล่ยานยนต์ · คำสั่งเสริมแม่พิมพ์เชื่อมจำนวนมาก | ระหว่างเสนอราคา | ประมาณ 180,000 | 15 พ.ย. | ฝ่ายขาย · โจวหมิ่น |
นี่คือภาพจำลองบันทึกการติดตาม โครงการจริงยังต้องตกลงมาตรฐานการบันทึก ช่องทางติดต่อ ประเด็นสำคัญ เวลาติดตามครั้งถัดไป และตำแหน่งจัดเก็บเอกสาร
การทำงานบนหน้าจอแสดงผลจำลองเฉพาะในหน้านี้ ไม่อ่าน อัปโหลด หรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าของคุณ
โครงสร้างด้านล่างเป็นข้อเสนอการส่งมอบ ไม่ได้หมายความว่าทุกเวอร์ชันมีฟังก์ชันครบทุกอย่างโดยธรรมชาติ การนำไปปฏิบัติจริงอ้างตามเวอร์ชัน สิทธิ์การใช้ส่วนขยาย และข้อตกลงทางเทคนิคที่เลือก
ยืนยันการจับคู่ฟิลด์ การรวมรายการซ้ำ และสิทธิ์การดูหลังนำเข้า
ตั้งแต่การมอบหมาย การติดตาม การไล่ขั้นตอน จนถึงปิดการขายหรือจัดเก็บกรณีปิด
ใช้บัญชีที่จำกัดสิทธิ์ยืนยันว่าเห็นเฉพาะลูกค้าในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
เพิกถอนบัญชี ส่งออก CSV ตรวจทานว่าข้อมูลลูกค้าและบันทึกการติดตามครบถ้วน
