Shanghai Chengxuan IntelligentORPAON · DIGITAL WORKSPACE
EXAMPLE 05 / SALES & CRM

Giữ chân được khách hàng,
chăm sóc không còn dựa vào trí nhớ

Đưa khách hàng, người liên hệ và cơ hội vào một hệ thống thống nhất: yêu cầu báo giá có giao việc, chăm sóc có nhắc, giai đoạn có đẩy tiến, nghỉ việc có bàn giao. Bên dưới có thể lọc cơ hội demo theo giai đoạn, tìm khách hàng và xem hồ sơ chăm sóc.

Xem giao diện minh họaNhận phương án triển khai
Khách hàng và chăm sóc bán hàngGiao diện minh họa · toàn bộ dữ liệu là dữ liệu thử nghiệm · không kết nối hồ sơ khách hàng thật
Bàn làm việc doanh nghiệp Orpaon / Khách hàng và bán hàng
Phòng Kinh doanh · tài khoản minh họaDEMO

Cơ hội và chăm sóc

Yêu cầu báo giá, báo giá đến chốt đơn đẩy tiến theo giai đoạn, chăm sóc quá hạn có nhắc

Yêu cầu báo giá mới trong tháng6

Đã đăng ký hết

Giao người phụ trách và hẹn lần chăm sóc tiếp theo

Chờ chăm sóc5

Hai mục sắp đến hạn

Nhắc quá hạn đẩy đến người phụ trách

Chốt đơn trong tháng1

Vào mốc thu tiền

Chốt đơn lưu trữ và chuyển sang quy trình triển khai

Danh sách cơ hội

Tổng cộng 6 cơ hội · dữ liệu minh họa (dữ liệu thử nghiệm)
Khách hàng / cơ hộiGiai đoạnSố tiền dự kiếnLần chăm sóc tiếp theoNgười phụ tráchThao tác
Cơ khí chính xác Hoa Vỹ · yêu cầu báo giá khung năm cho mặt bích flangeTiềm năngkhoảng 80.00013/11Phòng Kinh doanh · Trần Hiểu
Điện tử Liên Khoa (Tô Châu) · đồ gá kiểm tra đầu nốiTiếp xúc ban đầukhoảng 150.00012/11Phòng Kinh doanh · Chu Mẫn
Gia công tấm Hằng Đạt · cải tạo kèm máy uốn CNCĐang báo giákhoảng 420.00011/11Phòng Kinh doanh · Trần Hiểu
Máy bơm Chúng Thành · gia công cơ thân bơm theo loạtĐã chốtkhoảng 260.00030/11 · mốc thu tiềnPhòng Kinh doanh · Chu Mẫn
Thiết bị thực phẩm Lam Cách · điều kiện tham gia của nhà cung cấp phụ kiện ống cấp vệ sinhTiềm năngkhoảng 60.00014/11Phòng Kinh doanh · Vương Cường
Phụ tùng ô tô Thái Hòa · đơn bổ sung đồ gá hàn theo loạtĐang báo giákhoảng 180.00015/11Phòng Kinh doanh · Chu Mẫn

Thao tác trên giao diện chỉ hiển thị kết quả mô phỏng trong trang hiện tại; không đọc, tải lên hay sửa hồ sơ khách hàng của bạn.

BEFORE / AFTER

Từ “khách hàng đi theo người” đến “giữ được, nối tiếp được, bàn giao rõ ràng”

Trước đây: hồ sơ khách hàng nằm rải rác trong tay từng cá nhân

  • Yêu cầu báo giá ghi trong WeChat cá nhân và sổ tay, quên chăm sóc
  • Bản báo giá rải rác trên máy từng người, cách tính không khớp nhau
  • Cùng một khách hàng hai người liên hệ trùng, báo giá mâu thuẫn nhau
  • Nhân viên kinh doanh nghỉ việc xong, lịch sử khách hàng và hồ sơ qua lại bị đứt gãy

Sau này: khách hàng, chăm sóc và bàn giao đều có quy tắc

  • Yêu cầu báo giá đăng ký nhập kho thống nhất, tự động giao người phụ trách
  • Cơ hội đẩy tiến theo giai đoạn, đến hạn chăm sóc tiếp theo có nhắc
  • Khách hàng và người liên hệ quản lý tập trung, phân quyền phân cấp theo đội nhóm
  • Thu hồi tài khoản sau nghỉ việc, hồ sơ chăm sóc giữ lại và bàn giao hoàn tất
DELIVERY BOUNDARY

Cái gì đã gồm sẵn, cái gì cần đánh giá riêng

Phần dưới là cấu trúc triển khai gợi ý, không đại diện mọi phiên bản đều sẵn có đủ chức năng; triển khai chính thức lấy phiên bản, ủy quyền mở rộng và thỏa thuận kỹ thuật đã chọn làm chuẩn.

Có thể nằm trong phạm vi triển khai cơ bản

  • Triển khai EspoCRM, sao lưu và cài đặt bảo mật cơ bản
  • Trường khách hàng, người liên hệ, cơ hội và cấu hình giai đoạn
  • Làm sạch và nhập bảng khách hàng Excel hiện có
  • Vai trò đội kinh doanh, phân công và quyền xem
  • Đào tạo quy trình chăm sóc, phễu và xuất dữ liệu

Cần kiểm chứng riêng hoặc bổ sung cấu hình

  • Bản báo giá, đơn bán hàng và xuất hóa đơn (mở rộng trả phí hoặc ERP bổ sung)
  • Báo cáo cao cấp và tự động hóa quy trình (mở rộng trả phí, kiểm chứng từng mục)
  • Tích hợp với ERPNext, WeCom và hệ thống email
  • Khử trùng lặp, gộp và thống nhất cách tính cho lượng lớn khách hàng lịch sử
  • Đánh giá tính tuân thủ của các cách tiếp cận như tin nhắn, gọi ra
ACCEPTANCE

Nghiệm thu bằng bốn thao tác thực tế

Nhập một bảng khách hàng thật

Kiểm chứng ánh xạ trường, gộp trùng lặp và quyền xem sau khi nhập.

Đi trọn một vòng yêu cầu báo giá khép kín

Từ giao việc, chăm sóc, đẩy giai đoạn đến chốt đơn hoặc đóng và lưu trữ.

Kiểm chứng truy cập vượt quyền bị chặn

Dùng tài khoản giới hạn xác nhận chỉ xem được khách hàng trong phạm vi ủy quyền.

Hoàn tất một lần diễn tập bàn giao

Thu hồi tài khoản, xuất CSV, đối chiếu khách hàng và hồ sơ chăm sóc đầy đủ.

Bắt đầu hệ thống hóa tổ hợp ứng dụng của bạn

Ứng dụng phong phú chọn theo nhu cầu, nền tảng cơ bản một đầu mối chịu trách nhiệm

Tạo một danh sách cục bộ gồm gợi ý giai đoạn đầu, mục mở rộng, mục tạm hoãn mua và cơ cấu chi phí.

Tạo danh sách ứng dụng