过去：客户资料分散在个人手里
- 询价记在个人微信和笔记本里，忘了跟进
- 报价单版本散落在各自电脑，对不上口径
- 同一客户两人重复联系，报价互相打架
- 销售离职后，客户历史和往来记录断档
客户与销售跟进界面示意 · 全部为测试数据 · 不连接真实客户资料
本月新增询价6 条
全部完成登记
分配负责人并约定下次跟进
待跟进5 条
两条临期
逾期提醒推送给负责人
本月成交1 单
进入回款节点
成交归档并转入交付流程
商机列表
共 6 条商机 · 演示数据| 客户 / 商机 | 阶段 | 预计金额 | 下次跟进 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华蔚精密机械 · 法兰盘年度框架询价 | 线索 | 约 8 万 | 11 月 13 日 | 销售部 · 陈晓 | |
| 联科电子（苏州）· 连接器测试治具 | 初步接触 | 约 15 万 | 11 月 12 日 | 销售部 · 周敏 | |
| 恒达钣金 · 数控折弯配套改造 | 报价中 | 约 42 万 | 11 月 11 日 | 销售部 · 陈晓 | |
| 众诚水泵 · 泵体机加工批量件 | 已成交 | 约 26 万 | 11 月 30 日 · 回款节点 | 销售部 · 周敏 | |
| 蓝格食品设备 · 卫生级管件供应商准入 | 线索 | 约 6 万 | 11 月 14 日 | 销售部 · 王强 | |
| 泰禾汽配 · 焊接夹具批量补单 | 报价中 | 约 18 万 | 11 月 15 日 | 销售部 · 周敏 |
跟进记录
这是跟进记录示意。真实项目还需约定记录规范：联系渠道、纪要要点、下次跟进时间和资料归档位置。
界面操作只在当前页面展示模拟结果；不会读取、上传或修改你的客户资料。
BEFORE / AFTER
从“客户跟着人走”到“跟得住、接得上、交得清”
之后：客户、跟进和交接有规则
- 询价统一登记入库，自动分配负责人
- 商机按阶段推进，下次跟进到期有提醒
- 客户与联系人集中管理，权限按团队分级
- 离职账号回收，跟进记录保留并完成交接
DELIVERY BOUNDARY
哪些包含，哪些必须单独评估
以下是建议交付结构，不代表所有版本天然具备全部功能；正式实施以选定版本、扩展授权和技术协议为准。
可作为基础交付范围
- EspoCRM 部署、备份与基础安全设置
- 客户、联系人、商机字段与阶段配置
- 现有 Excel 客户表的清洗与导入
- 销售团队角色、分配与查看权限
- 跟进流程、漏斗和数据导出培训
需要专项核验或增配
- 报价单、销售订单与开票（付费扩展或 ERP 补足）
- 高级报表与工作流自动化（付费扩展，逐项核验）
- 与 ERPNext、企业微信、邮件系统的集成
- 大量历史客户去重、合并与口径统一
- 短信、外呼等触达方式的合规性评估
ACCEPTANCE
用四个真实动作验收
验证字段映射、重复合并与导入后的查看权限。
从分配、跟进、阶段推进到成交或关闭归档。
用受限账号确认只能查看授权范围内的客户。
回收账号、导出 CSV，核对客户与跟进记录完整。