Shanghai Chengxuan IntelligentORPAON · DIGITAL WORKSPACE
EXAMPLE 05 / SALES & CRM

Клиенты не теряются,
и сопровождение не зависит от памяти

Клиенты, контакты и сделки — в единой системе: запросы распределены, сопровождение с напоминаниями, этапы двигаются, при уходе сотрудника дела передаются. Ниже можно фильтровать демонстрационные сделки по этапам, искать клиентов и смотреть записи сопровождения.

Посмотреть демонстрацию интерфейсаПолучить план внедрения
Клиенты и сопровождение продажДемонстрация интерфейса · все данные тестовые · к реальным данным клиентов подключения нет
Корпоративный рабочий стол Orpaon / Клиенты и продажи
Отдел продаж · демо-учётная записьDEMO

Сделки и сопровождение

От запроса и котировки до сделки — движение по этапам; за просроченным сопровождением следует напоминание

Новые запросы за месяц6 записей

Все зарегистрированы

Назначен ответственный и согласован следующий контакт

Ожидают сопровождения5 записей

Две с близким сроком

Напоминание о просрочке отправляется ответственному

Сделки за месяц1 сделка

Наступил этап поступления оплаты

Сделка заархивирована и передана в процесс внедрения

Список сделок

Всего 6 сделок · демонстрационные данные
Клиенты / сделкиЭтапОжидаемая суммаСледующий контактОтветственныйДействие
Хуа-Вэй Прецизион Машинери · годовой рамочный запрос на фланцыЛидыоколо 80 тыс. юаней13 ноябряОтдел продаж · Чэнь Сяо
Лянькэ Электрон (Сучжоу) · оснастка для тестирования соединителейПервый контактоколо 150 тыс. юаней12 ноябряОтдел продаж · Чжоу Минь
Хэньда Металлообработка · сопутствующая модернизация ЧПУ-гибкиКотировка в работеоколо 420 тыс. юаней11 ноябряОтдел продаж · Чэнь Сяо
Чжунчэн Насосы · партия механической обработки корпусов насосовСделка закрытаоколо 260 тыс. юаней30 ноября · этап поступления оплатыОтдел продаж · Чжоу Минь
Ланьгэ Пищевое Оборудование · аккредитация поставщика санитарной трубопроводной арматурыЛидыоколо 60 тыс. юаней14 ноябряОтдел продаж · Ван Цян
Тайхэ Автокомпоненты · дополнительная партия сварочной оснасткиКотировка в работеоколо 180 тыс. юаней15 ноябряОтдел продаж · Чжоу Минь

Действия в интерфейсе лишь показывают имитацию на текущей странице; ваши данные клиентов не читаются, не загружаются и не изменяются.

BEFORE / AFTER

От «клиент следует за человеком» — к «не теряется, подхватывается, передаётся ясно»

Раньше: данные о клиентах рассеяны по личным владениям

  • Запросы записаны в личном WeChat и блокноте; о сопровождении забывают
  • Версии котировок разбросаны по чужим компьютерам; цифры не сходятся
  • Одного клиента контактируют двое, котировки противоречат друг другу
  • После ухода продавца история клиента и записи общения обрываются

Потом: клиенты, сопровождение и передача дел — по правилам

  • Запросы регистрируются в системе единообразно, ответственный назначается автоматически
  • Сделки двигаются по этапам; к сроку следующего контакта приходит напоминание
  • Клиенты и контакты в централизованном ведении, права разграничены по командам
  • Аккаунт уволившегося отзывается, записи сопровождения сохраняются и передаются
DELIVERY BOUNDARY

Что входит, а что требует отдельной оценки

Ниже — рекомендуемая структура внедрения; не все версии изначально содержат все функции. Рабочее внедрение определяется выбранными версиями, лицензиями на расширения и техническим соглашением.

Может входить в базовый объём внедрения

  • Развёртывание EspoCRM, резервное копирование и базовые настройки безопасности
  • Настройка полей и этапов клиентов, контактов и сделок
  • Чистка и импорт существующих клиентских таблиц Excel
  • Роли отдела продаж, права распределения и просмотра
  • Обучение процессу сопровождения, воронке и экспорту данных

Требует отдельной проверки или доукомплектования

  • Котировки, заказы на продажу и выставление счетов (платное расширение или закрытие средствами ERP)
  • Расширенные отчёты и автоматизация процессов (платные расширения, проверка по позициям)
  • Интеграции с ERPNext, WeCom и почтовыми системами
  • Дедупликация, слияние и единые определения для больших клиентских архивов
  • Оценка соответствия требований для каналов касаний вроде SMS и исходящих звонков
ACCEPTANCE

Приёмка на четырёх реальных действиях

Импортировать реальную таблицу клиентов

Проверить сопоставление полей, слияние дубликатов и права просмотра после импорта.

Провести один запрос до полного цикла

От распределения и сопровождения через этапы до закрытия сделки или архивации.

Проверить, что несанкционированный доступ блокируется

Под ограниченной учётной записью убедиться, что видны только клиенты в рамках полномочий.

Провести одну тренировку передачи дел

Отозвать аккаунт, экспортировать CSV и сверить полноту записей клиентов и сопровождения.

Начать проработку вашего набора приложений

Приложения выбираются по потребности, за базовым фундаментом следит одна команда

Сформировать локальный список с рекомендациями первого этапа, расширениями, отложенными закупками и структурой затрат.

Сформировать список приложений