以前：顧客情報が個人の手元に分散
- 問い合わせを個人のWeChatとノートに記し、フォローを忘れる
- 見積書の版が各自のPCに散らかり、口径が合わない
- 同じ顧客に2人が重複して接触し、見積もりが食い違う
- 営業の退職後、顧客履歴とやり取りの記録が途切れる
顧客と営業フォロー画面イメージ・すべてテストデータです・実際の顧客データには接続していません
今月の新規問い合わせ6件
すべて登録完了
担当者を割り当て、次回フォローを約定
フォロー待ち5件
2件が期限間近
遅延リマインダーを担当者へ送信
今月の成約1件
入金ステージへ
成約をアーカイブし、納品フローへ移行
商談リスト
商談 全6件・デモデータ| 顧客 / 商談 | 段階 | 予想金額 | 次回フォロー | 担当者 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華蔚精密機械・フランジ年間フレーム契約の問い合わせ | リード | 約8万元 | 11月13日 | 営業部・陳暁 | |
| 聯科電子（蘇州）・コネクタ試験治具 | 初回接触 | 約15万元 | 11月12日 | 営業部・周敏 | |
| 恒達板金・NC曲げ加工の周辺改造 | 見積もり中 | 約42万元 | 11月11日 | 営業部・陳暁 | |
| 衆誠ポンプ・ポンプ本体の機械加工量産品 | 成約済み | 約26万元 | 11月30日・入金ステージ | 営業部・周敏 | |
| 藍格食品設備・衛生規格配管部品のサプライヤー登録 | リード | 約6万元 | 11月14日 | 営業部・王強 | |
| 泰禾自動車部品・溶接治具の追加量産発注 | 見積もり中 | 約18万元 | 11月15日 | 営業部・周敏 |
フォロー記録
これはフォロー記録のイメージです。実際のプロジェクトでは記録の規約も約定します。連絡チャネル・議事の要点・次回フォロー時刻・資料のアーカイブ場所です。
画面の操作は現在のページ内でシミュレーション結果を表示するだけです。お客様の顧客データの読み取り・アップロード・変更は行いません。
BEFORE / AFTER
「顧客が人とともに動く」から「確実に追え、引き継げ、明確に渡せる」へ
以後：顧客・フォロー・引き継ぎにルールができる
- 問い合わせを一元的に登録し、担当者を自動割当
- 商談を段階ごとに進め、次回フォローの時期にリマインダー
- 顧客と連絡先を集中管理し、権限をチーム別に階層化
- 退職者のアカウントを回収し、フォロー記録を残して引き継ぎを完了
DELIVERY BOUNDARY
含まれるもの・別途評価が必要なもの
以下は提案する納品構成であり、すべてのバージョンが元から全機能をもつことを示すものではありません。正式な実施は選定したバージョン・拡張ライセンス・技術協定を基準とします。
基本導入範囲に含められる項目
- EspoCRMの導入・バックアップと基本セキュリティ設定
- 顧客・連絡先・商談の項目と段階設定
- 既存のExcel顧客表のクレンジングとインポート
- 営業チームのロール・割当と閲覧権限
- フォローフロー・ファネルとデータエクスポートの研修
個別検証または追加構成が必要な項目
- 見積書・受注伝票と請求発行（有料拡張またはERPで補完）
- 高度なレポートとワークフロー自動化（有料拡張、項目ごとに検証）
- ERPNext・WeChat Work・メールシステムとの統合
- 大量の過去顧客データの重複排除・統合と口径統一
- SMS・アウトバウンドコールなどの接触方式のコンプライアンス評価
ACCEPTANCE
4つの実際のアクションで検収する
項目マッピング・重複統合・インポート後の閲覧権限を検証します。
割当・フォロー・段階の前進から成約またはクローズのアーカイブまで通します。
権限制限アカウントで、許可範囲内の顧客しか表示できないことを確認します。
アカウントを回収し、CSVをエクスポートして、顧客とフォロー記録の完全性を照合します。