Shanghai Chengxuan IntelligentORPAON · DIGITAL WORKSPACE
EXAMPLE 05 / SALES & CRM

Pelanggan terpantau,
tindak lanjut tidak lagi bergantung pada ingatan

Letakkan pelanggan, kontak, dan peluang dalam satu sistem terpadu: permintaan penawaran dialokasikan, tindak lanjut diingatkan, tahap bergerak maju, kepergian pegawai diserahterimakan. Di bawah ini Anda dapat menyaring peluang demo per tahap, mencari pelanggan, dan melihat catatan tindak lanjut.

Lihat ilustrasi antarmukaDapatkan rencana implementasi
Pelanggan & tindak lanjut penjualanIlustrasi antarmuka · semua data adalah data uji · tidak terhubung ke data pelanggan nyata
Konsol Perusahaan Orpaon / Pelanggan & Penjualan
Dept. Penjualan · akun demoDEMO

Peluang & tindak lanjut

Permintaan penawaran, penawaran hingga transaksi bergerak per tahap; tindak lanjut lewat jatuh tempo ada pengingatnya

Permintaan penawaran baru bulan ini6 item

Semua telah tercatat

Tetapkan penanggung jawab dan janji tindak lanjut berikutnya

Menunggu tindak lanjut5 item

Dua mendekati jatuh tempo

Pengingat lewat jatuh tempo dikirim ke penanggung jawab

Transaksi bulan ini1 pesanan

Masuk simpul penerimaan pembayaran

Transaksi diarsipkan dan beralih ke alur implementasi

Daftar peluang

Total 6 peluang · data uji
Pelanggan / peluangTahapPerkiraan nilaiTindak lanjut berikutnyaPenanggung jawabTindakan
PT Presisi Harapan Jaya · Permintaan penawaran kerangka tahunan pelat flensaProspeksekitar 80.00013 NovemberDept. Penjualan · Chen Xiao
PT Elektronik Lianke (Suzhou) · Fixture pengujian konektorKontak awalsekitar 150.00012 NovemberDept. Penjualan · Zhou Min
PT Rekayasa Plat Handa · Modernisasi pelengkap bending CNCSedang menawarkansekitar 420.00011 NovemberDept. Penjualan · Chen Xiao
PT Pompa Zhongcheng · Pesanan massal pemesinan badan pompaTertransaksisekitar 260.00030 November · simpul penerimaan pembayaranDept. Penjualan · Zhou Min
PT Peralatan Pangan Lanter · Kualifikasi pemasok fitting sanitasiProspeksekitar 60.00014 NovemberDept. Penjualan · Wang Qiang
PT Suku Cadang Otomotif Taihe · Pesanan tambahan massal fixture lasSedang menawarkansekitar 180.00015 NovemberDept. Penjualan · Zhou Min

Operasi antarmuka hanya menampilkan hasil simulasi pada halaman ini; tidak membaca, mengunggah, atau mengubah data pelanggan Anda.

BEFORE / AFTER

Dari “pelanggan mengikuti orangnya” menjadi “terpantau, tersambung, dan diserahterimakan dengan jelas”

Dahulu: data pelanggan tersebar di tangan perseorangan

  • Permintaan penawaran tercatat di WeChat pribadi dan buku catatan; lupa ditindaklanjuti
  • Versi dokumen penawaran tersebar di komputer masing-masing; angkanya tidak cocok
  • Pelanggan yang sama dihubungi dua orang berulang; penawaran saling bertentangan
  • Setelah sales keluar, riwayat pelanggan dan catatan korespondensi terputus

Setelahnya: pelanggan, tindak lanjut, dan serah terima punya aturan

  • Permintaan penawaran tercatat seragam ke sistem; penanggung jawab dialokasikan otomatis
  • Peluang maju per tahap; tindak lanjut berikutnya diingatkan saat jatuh tempo
  • Pelanggan dan kontak dikelola terpusat; hak akses berjenjang per tim
  • Akun mantan karyawan ditarik; catatan tindak lanjut dipertahankan dan serah terima tuntas
DELIVERY BOUNDARY

Mana yang termasuk, mana yang harus dievaluasi terpisah

Berikut struktur implementasi yang disarankan; tidak berarti semua versi secara alami memiliki seluruh fungsi. Implementasi resmi mengacu pada versi yang dipilih, lisensi ekstensi, dan perjanjian teknis.

Termasuk lingkup implementasi dasar

  • Implementasi EspoCRM, pencadangan, dan pengaturan keamanan dasar
  • Konfigurasi bidang dan tahap pelanggan, kontak, dan peluang
  • Pembersihan dan impor tabel pelanggan Excel yang ada
  • Peran tim penjualan, alokasi, dan hak akses lihat
  • Pelatihan alur tindak lanjut, corong, dan ekspor data

Perlu verifikasi khusus atau penambahan konfigurasi

  • Dokumen penawaran, pesanan penjualan, dan fakturasi (ekstensi berbayar atau ditutup ERP)
  • Laporan lanjutan dan otomasi alur kerja (ekstensi berbayar, diverifikasi satu per satu)
  • Integrasi dengan ERPNext, WeCom, dan sistem email
  • Deduplikasi, penggabungan, dan penyatuan definisi pelanggan historis dalam jumlah besar
  • Evaluasi kepatuhan saluran jangkauan seperti SMS dan panggilan keluar
ACCEPTANCE

Penerimaan dengan empat tindakan nyata

Impor satu tabel pelanggan nyata

Verifikasi pemetaan bidang, penggabungan duplikat, dan hak lihat setelah impor.

Tuntaskan satu loop permintaan penawaran

Dari alokasi, tindak lanjut, kemajuan tahap, hingga transaksi atau penutupan dan pengarsipan.

Verifikasi bahwa akses tidak berwenang diblokir

Dengan akun terbatas, pastikan hanya pelanggan dalam lingkup terotorisasi yang dapat dilihat.

Selesaikan satu latihan serah terima

Tarik akun, ekspor CSV; periksa kelengkapan pelanggan dan catatan tindak lanjut.

Mulai memetakan kombinasi aplikasi Anda

Aplikasi beragam dipilih sesuai kebutuhan; fondasi dasar ditangani satu pihak

Buat satu daftar lokal yang memuat saran fase awal, item ekspansi, item yang ditunda pembeliannya, dan komposisi biayanya.

Buat daftar aplikasi