이전: 고객 자료가 개인에게 흩어져 있음
- 견적 문의를 개인 위챗과 수첩에 적어 두고 후속 연락을 잊음
- 견적서 버전이 각자 PC에 흩어져 기준이 맞지 않음
- 같은 고객에게 두 사람이 중복 연락해 견적이 서로 충돌
- 영업 담당자 퇴사 후 고객 이력과 왕래 기록이 끊김
고객 및 영업 후속 관리화면 예시 · 모든 데이터는 테스트 데이터입니다 · 실제 고객 자료와 연결되지 않습니다
이번 달 신규 견적 문의6건
전부 등록 완료
담당자 배분 및 다음 후속 연락 일정 설정
후속 연락 대기5건
납기 임박 2건
기한 초과 알림을 담당자에게 전송
이번 달 성사1건
대금 회수 단계 진입
성사 아카이브 후 제공 프로세스로 이관
영업 기회 목록
총 6건의 영업 기회 · 데모 데이터| 고객 / 영업 기회 | 단계 | 예상 금액 | 다음 후속 연락 | 담당자 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화위 정밀기계 · 플랜지 연간 프레임워크 견적 문의 | 리드 | 약 8만 위안 | 11월 13일 | 영업부 · 첸샤오 | |
| 연과 전자(쑤저우) · 커넥터 테스트 지그 | 초기 접촉 | 약 15만 위안 | 11월 12일 | 영업부 · 저우민 | |
| 항달 판금 · CNC 벤딩 대응 개조 | 견적 진행 중 | 약 42만 위안 | 11월 11일 | 영업부 · 첸샤오 | |
| 중성 펌프 · 펌프 바디 절삭 가공 대량 부품 | 성사 | 약 26만 위안 | 11월 30일 · 대금 회수 단계 | 영업부 · 저우민 | |
| 남격 식품설비 · 위생급 배관 부품 공급사 등록 | 리드 | 약 6만 위안 | 11월 14일 | 영업부 · 왕챵 | |
| 태화 자동차부품 · 용접 지그 대량 추가 주문 | 견적 진행 중 | 약 18만 위안 | 11월 15일 | 영업부 · 저우민 |
후속 연락 기록
후속 연락 기록 예시입니다. 실제 프로젝트에서는 연락 채널, 메모 요점, 다음 후속 연락 시각, 자료 아카이브 위치 등 기록 규칙도 약정해야 합니다.
화면 조작은 현재 페이지에서 시뮬레이션 결과를 보여줄 뿐입니다. 기업의 고객 자료를 읽거나 업로드·수정하지 않습니다.
BEFORE / AFTER
'고객이 사람을 따라 다니는' 상태에서 '놓치지 않고, 이어 받고, 깨끗하게 인수인계하는' 상태로
이후: 고객, 후속 관리, 인수인계에 규칙이 생김
- 견적 문의를 통합 등록하고 담당자를 자동 배분
- 영업 기회가 단계별로 진행되고 다음 후속 연락 기한에 알림 발송
- 고객·연락처를 집중 관리하고 권한을 팀별로 등급화
- 퇴사자 계정 회수, 후속 연락 기록 보존 및 인수인계 완료
DELIVERY BOUNDARY
포함되는 것과 별도 평가가 필요한 것
아래는 권장 제공 구조이며, 모든 버전이 기본적으로 전체 기능을 갖춘다는 뜻이 아닙니다. 정식 구축은 선택한 버전, 확장 라이선스, 기술 계약을 기준으로 합니다.
기본 제공 범위에 해당
- EspoCRM 배포, 백업, 기본 보안 설정
- 고객·연락처·영업 기회 필드와 단계 설정
- 기존 Excel 고객 표의 정합화 및 가져오기
- 영업 팀 역할, 배분, 열람 권한
- 후속 관리 프로세스, 퍼널, 데이터 내보내기 교육
별도 확인 또는 추가 구성 필요
- 견적서, 판매 주문, 세금계산서 발행(유료 확장 또는 ERP 보완)
- 고급 리포트와 워크플로 자동화(유료 확장, 항목별 확인)
- ERPNext, 위챗 워크(WeChat Work), 이메일 시스템과의 연동
- 대량 과거 고객 데이터의 중복 제거, 병합, 기준 통일
- 문자 발송, 아웃바운드 콜 등 접촉 방식의 규정 준수 평가
ACCEPTANCE
네 가지 실제 동작으로 검수
필드 매핑, 중복 병합, 가져오기 후 열람 권한을 검증합니다.
배분, 후속 연락, 단계 진행부터 성사 또는 종결 아카이브까지 확인합니다.
제한 계정으로 승인 범위 내 고객만 열람되는지 확인합니다.
계정을 회수하고 CSV로 내보내 고객·후속 연락 기록의 완전성을 대조합니다.