Shanghai Chengxuan IntelligentORPAON · DIGITAL WORKSPACE
EXAMPLE 05 / SALES & CRM

Clientes sob controle:
o acompanhamento não depende mais da memória

Coloque clientes, contatos e oportunidades em um sistema unificado: cotações com atribuição, acompanhamento com alertas, fases com avanço e desligamentos com transmissão de cargo. Abaixo é possível filtrar as oportunidades de demonstração por fase, buscar clientes e ver os registros de acompanhamento.

Ver ilustração de interfaceObter um plano de implantação
Clientes e acompanhamento de vendasIlustração de interface · todos os dados são de teste · não conecta a dados reais de clientes
Console corporativo Orpaon / Clientes e vendas
Vendas · conta de demonstraçãoDEMO

Oportunidades e acompanhamento

Da cotação à proposta e ao fechamento, avanço por fases, com alertas de acompanhamento atrasado

Cotações novas no mês6 registros

Todos registrados

Responsável atribuído e próximo acompanhamento agendado

A acompanhar5 registros

Dois próximos do prazo

Alerta de atraso enviado ao responsável

Fechamentos no mês1 pedido

Ingressou no marco de recebimento

Fechamento arquivado e transferido ao fluxo de implantação

Lista de oportunidades

6 oportunidades no total · dados de teste de demonstração
Clientes / oportunidadesFaseValor estimadoPróximo acompanhamentoResponsávelOperação
Huavei Mecânica de Precisão · cotação anual de flangesLeadscerca de 80 mil CNY13 de novVendas · Chen Xiao
Lianke Eletrônica (Suzhou) · dispositivos de teste para conectoresContato inicialcerca de 150 mil CNY12 de novVendas · Zhou Min
Hengda Caldeiraria · adaptação de dobradeira CNCCotação em andamentocerca de 420 mil CNY11 de novVendas · Chen Xiao
Zhongcheng Bombas · usinagem em lote de corpos de bombaFechadascerca de 260 mil CNY30 de nov · marco de recebimentoVendas · Zhou Min
Lange Equipamentos Alimentícios · homologação de fornecedor de conexões sanitáriasLeadscerca de 60 mil CNY14 de novVendas · Wang Qiang
Taihe Autopeças · lote adicional de dispositivos de soldagemCotação em andamentocerca de 180 mil CNY15 de novVendas · Zhou Min

As operações de interface mostram apenas resultados simulados nesta página; não leem, não enviam nem modificam seus dados de clientes.

BEFORE / AFTER

De 'o cliente segue a pessoa' para 'sob controle, com continuidade e transmissão clara'

Antes: dados de clientes dispersos nas mãos de cada um

  • Cotações anotadas no WeChat pessoal e no caderno, com follow-up esquecido
  • Versões de propostas espalhadas nos computadores de cada um, sem critério unificado
  • Duas pessoas contactam o mesmo cliente e as propostas se contradizem
  • Após o desligamento do vendedor, o histórico do cliente e os registros de comunicação se interrompem

Depois: clientes, acompanhamento e transmissão com regras

  • Cotações registradas em uma base única, com responsável atribuído automaticamente
  • Oportunidades avançam por fase, com alerta quando o próximo acompanhamento vence
  • Clientes e contatos geridos centralmente, com permissões em níveis por equipe
  • Conta do desligado revogada, registros de acompanhamento mantidos e transmissão concluída
DELIVERY BOUNDARY

O que está incluído e o que precisa de avaliação separada

A estrutura de entrega a seguir é uma recomendação e não significa que todas as versões tenham naturalmente todas as funções; a implantação oficial vale pela versão e pelas licenças de extensão escolhidas e pelo acordo técnico.

Incluído no escopo básico de implantação

  • Implantação do EspoCRM, backup e configurações básicas de segurança
  • Campos e fases de clientes, contatos e oportunidades
  • Limpeza e importação da tabela atual de clientes em Excel
  • Papéis da equipe de vendas, permissões de atribuição e visualização
  • Treinamento de fluxo de acompanhamento, funil e exportação de dados

Requer verificação específica ou configuração adicional

  • Propostas, pedidos de venda e faturamento (extensão paga ou complemento de ERP)
  • Relatórios avançados e automação de fluxos (extensão paga, verificada item a item)
  • Integração com ERPNext, WeCom e sistemas de e-mail
  • Desduplicação, fusão e unificação de critérios de grande volume de clientes históricos
  • Avaliação de conformidade de canais de contato como SMS e chamadas ativas
ACCEPTANCE

Validação com quatro ações reais

Importar uma tabela real de clientes

Valide o mapeamento de campos, a fusão de duplicados e as permissões de visualização após a importação.

Percorrer o ciclo completo de uma cotação

Da atribuição, ao acompanhamento e ao avanço de fases até o fechamento ou o arquivamento.

Verificar que o acesso não autorizado é bloqueado

Com uma conta restrita, confirme que só é possível ver clientes dentro do escopo autorizado.

Concluir um exercício de transmissão de cargo

Revogue a conta, exporte o CSV e confira que os clientes e registros de acompanhamento estão completos.

Comece a organizar seu conjunto de aplicativos

Aplicativos variados escolhidos sob demanda, com a base fundamental sob responsabilidade única

Gere uma lista local com recomendações da primeira fase, itens de expansão, itens de compra adiada e composição de custos.

Gerar lista de aplicativos